中國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概覽

口腔醫(yī)療行業(yè)概念：以口腔醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)為基礎(chǔ)的醫(yī)療垂直細(xì)分行業(yè)

口腔由唇、頰、舌、腭、涎腺、牙和頜骨等部分組成?？谇患膊》N類繁多，伴隨人全生命周期，常見疾病有齲病、牙周疾病、牙髓病、根尖周病、牙齒缺損、錯(cuò)頜畸形等，多數(shù)口腔疾病的發(fā)病率高，診療需求大。除此之外，隨著“顏值經(jīng)濟(jì)”的到來，消費(fèi)者對(duì)于牙齒美容的需求也日益攀升?？谇会t(yī)療是以口腔醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)為基礎(chǔ)，包含醫(yī)療及消費(fèi)雙重屬性，是為滿足口腔及頜面部疾病的預(yù)防和診療、口腔美容等需求提供相關(guān)醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)。

口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

口腔行業(yè)進(jìn)入蓬勃時(shí)代，預(yù)計(jì)2026年突破三千億大關(guān)

艾瑞研究發(fā)現(xiàn)，以終端消費(fèi)額計(jì)， 2021年中國口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為1507億元，在國民愛牙意識(shí)增強(qiáng)、口腔診療需求擴(kuò)大、國民收入快速增長、民營口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)持續(xù)發(fā)力等因素的驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)將持續(xù)快速擴(kuò)張，有望于2026年突破3千億元，達(dá)到約3182億元。預(yù)計(jì)2022年到2026年的復(fù)合增長率達(dá)15.6%，口腔行業(yè)未來市場(chǎng)前景廣闊。

口腔醫(yī)療行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀—正畸

正畸迎時(shí)代風(fēng)口，成為新一輪高速增長的藍(lán)海市場(chǎng)

根據(jù)世界衛(wèi)生組織，口腔三大疾病為錯(cuò)頜畸形、齲病、牙周病。錯(cuò)頜畸形不僅會(huì)影響“顏值”，嚴(yán)重的錯(cuò)頜也會(huì)對(duì)頜面部發(fā)育、口腔健康、口腔功能、心理信心造成一定程度的影響。我國《第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》顯示，中國錯(cuò)頜畸形的患病率達(dá)74%，對(duì)應(yīng)潛在錯(cuò)頜畸形患病人數(shù)約10.4億人，美國錯(cuò)頜畸形患病率在73%左右；而診療難度更大的 II、III 級(jí)錯(cuò)頜患病率在中國高達(dá)49%，而美國僅23%。我國的主力正畸人群年齡范圍集中在6-40歲，患病人數(shù)遠(yuǎn)超美國，并出現(xiàn)向兩端擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)，中國正畸市場(chǎng)患者基數(shù)龐大，市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。我國2021年的正畸市場(chǎng)規(guī)模約為412億元，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到660億元，2022-2025年增速為14%，成為新一輪高速增長的藍(lán)海市場(chǎng)。

口腔醫(yī)療行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀—種植

老年人缺牙修復(fù)意識(shí)提升，潛在種植牙數(shù)量2025年將破千萬

老年人是有種植需求的主要人群。根據(jù)《第四次全國口腔健康流行性病學(xué)調(diào)查報(bào)告》，2015年我國65-74歲老人平均留存牙數(shù)為22.5顆，這些牙齒中還包括因?yàn)樗蓜?dòng)或是嚴(yán)重齲病需要拔除的牙齒，真正發(fā)揮功能的牙齒數(shù)量遠(yuǎn)少于22.5顆，未達(dá)到世衛(wèi)組織提出的“8020”目標(biāo)（即，80歲的老年人至少應(yīng)該有20顆功能牙）。隨著老年人牙齒修復(fù)率的提升，2015年老年人的全口無牙率為4.5%，較2005年降低2.3%；缺牙修復(fù)比例為63.2%，較2005年提升14.7%。這表明我國老年人缺牙情況有所改善，修復(fù)意識(shí)及我國口腔修復(fù)能力有所提升。2015年在所有老年缺牙修復(fù)的類型中，種植僅占0.3%，但隨著人民生活水平的提高、修復(fù)意識(shí)的提升及集采政策的推行，65-74歲老年人種植的滲透率將持續(xù)提升，預(yù)計(jì)到2025年潛在種植牙數(shù)量達(dá)到1210萬顆。

國民牙周健康狀況堪憂，口腔診療人次與日俱增

根據(jù)《第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》，目前我國居民的牙周健康情況并不樂觀，35-44歲中老年群體牙周健康率均不超過10%，12、15歲兒童青少年牙周健康人群占比也不到50%；12-74歲群體牙齦出血及牙石檢出率均超過50%，中老年群體更為嚴(yán)重，均達(dá)到80%以上；除此之外，中老年群體的牙周袋情況也較為嚴(yán)重，4mm及以上牙周袋檢出率均超過50%，牙周健康不容忽視?！吨袊l(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示，2012-2020年我國綜合醫(yī)院口腔科門診及口腔?？漆t(yī)院門診人次不斷增長，整體復(fù)合年均增速為7%，雖然2020年受到疫情沖擊略微下降，但口腔醫(yī)療整體需求仍呈上升態(tài)勢(shì)。

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素：消費(fèi)升級(jí)

國民收入穩(wěn)定增長，口腔等醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)能力不斷提升

隨著國內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的迭代升級(jí)，消費(fèi)模式逐步向“高端化、個(gè)性化、服務(wù)化”轉(zhuǎn)變。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014-2020年我國居民人均可支配收入呈穩(wěn)定增長的態(tài)勢(shì)，國民收入的穩(wěn)定增長刺激了醫(yī)療領(lǐng)域的消費(fèi)，中國的醫(yī)療保健服務(wù)市場(chǎng)也持續(xù)向好，給口腔行業(yè)以信心支撐。由于口腔醫(yī)療兼具“剛需”和“消費(fèi)升級(jí)”雙重屬性，牙科項(xiàng)目被納入醫(yī)保的項(xiàng)目較少，醫(yī)保覆蓋項(xiàng)目大多為拔牙、補(bǔ)牙等基礎(chǔ)治療項(xiàng)目，正畸、種植等高值項(xiàng)目屬于醫(yī)保外范疇，國民收入的增長促使消費(fèi)升級(jí)，增加牙科高值項(xiàng)目的消費(fèi)，不斷提升國民口腔醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)能力。

正畸市場(chǎng)雙寡頭短期市場(chǎng)格局穩(wěn)定，遠(yuǎn)期有望發(fā)生改變

相比于傳統(tǒng)的金屬或陶瓷托槽，隱形正畸直擊美觀、衛(wèi)生、舒適等痛點(diǎn)，近年來市場(chǎng)規(guī)模迅速增長，上升空間大。隱形正畸牙套的核心材料是膜片，目前我國有代表性的企業(yè)已開始掌握膜片研發(fā)技術(shù)，依賴進(jìn)口膜片的局面開始打破，隱形正畸價(jià)格有望降低。就我國隱形正畸市場(chǎng)整體來看，以時(shí)代天使及隱適美為代表的雙寡頭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，占據(jù)了77%的市場(chǎng)份額。由于兩大品牌先發(fā)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)，已占領(lǐng)市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)資源并形成口碑效應(yīng)，建立起深護(hù)城河，短期內(nèi)其他玩家難以破局；但長期來看，隨著膜片技術(shù)的掌握及口碑效應(yīng)的增加，雙寡頭市場(chǎng)格局將被改變。

口腔行業(yè)中游發(fā)展現(xiàn)狀

連接整合上游資源，服務(wù)下游診所醫(yī)生

我國口腔上游廠商數(shù)量多、強(qiáng)勢(shì)品牌少，且上游產(chǎn)品具有數(shù)量多（十幾萬常用SKU）、分類細(xì)、產(chǎn)品雜等特點(diǎn)，口腔上游離散程度高；同時(shí)，我國口腔下游十幾萬口腔診所林立，口腔診所具有規(guī)模小、離散程度高的特點(diǎn)，且任何產(chǎn)品和服務(wù)都離不開牙醫(yī)的手工操作，對(duì)醫(yī)生的依賴度明顯高于其他醫(yī)療行業(yè)；牙醫(yī)對(duì)耗材的需求也不同于眼科、骨科等其他科室，標(biāo)準(zhǔn)化程度較低。源于口腔行業(yè)上下游的分散性，口腔行業(yè)中游渠道商不同于其他醫(yī)療行業(yè)，需要在連接上游廠商整合資源的同時(shí)為下游診所及醫(yī)生提供服務(wù)，幫助醫(yī)生選擇產(chǎn)品并提供必要的手術(shù)跟臺(tái)服務(wù)，具有很強(qiáng)的服務(wù)屬性。

我國牙科中游數(shù)字化進(jìn)程相對(duì)滯后，未來市場(chǎng)整合空間廣闊

雖然目前國內(nèi)有代表性的中游服務(wù)商已經(jīng)開始將數(shù)字化與產(chǎn)業(yè)相融合，但是對(duì)標(biāo)美國等成熟市場(chǎng)，我國口腔行業(yè)存在起步晚、市場(chǎng)分散度高、數(shù)字化程度低的特性，尤其口腔中游的行業(yè)整合和數(shù)字化進(jìn)程相對(duì)滯后，代表性企業(yè)仍在發(fā)展早期，未來增長空間廣闊。根據(jù)衛(wèi)生健康委國際交流與合作中心《2020中國口腔產(chǎn)業(yè)數(shù)字化趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》的總結(jié)，“口腔產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化水平?jīng)Q定了下游口腔臨床服務(wù)的數(shù)字化服務(wù)水平的上限”，作為連接上下游的關(guān)鍵一環(huán)，口腔中游數(shù)字化變革已成為不可扭轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。

中國口腔醫(yī)療行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

建立口腔綜合防控體系，全民普及口腔健康知識(shí)

我國居民口腔健康情況堪憂，口腔疾病治療率遠(yuǎn)不及發(fā)病率。為維護(hù)我國居民的口腔健康與全身健康，滿足人民群眾日益增長的口腔健康需求，應(yīng)從三個(gè)層面著手：1）呼吁政府各部門深化協(xié)作，共同建立口腔疾病綜合防控體系，完善居民醫(yī)療保險(xiǎn)和社會(huì)保障制度。2）針對(duì)孕產(chǎn)婦、兒童、老年人等重點(diǎn)人群和齲病、牙周病等重點(diǎn)疾病，探索推廣口腔疾病防治適宜技術(shù)。3）加大口腔健康知識(shí)宣傳普及力度，提高普通群眾的口腔保健意識(shí)，推動(dòng)口腔健康觀念由“治”轉(zhuǎn)“防”。

-轉(zhuǎn)載至艾瑞咨詢